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¿Por qué Numera CRM?
Hoy, muchas de las necesidades contables de emprendedores y micrompresas se pierden entre correos sin respuesta, mensajes de whatsapp en visto o llamados sin contestar por parte de sus contadores. Es difícil saber qué se pidió, en qué estado va cada trámite o si el contador algún día podrá resolver las consultas o no.
Numera CRM es tu panel de autogestión: ahí contratas nuevos servicios, gestionas tus suscripciones a nuestros planes contables, levantas tickets de soporte, agendas asesorías personalizadas, consultas el estado y avance de tus gestiones, todo en un sólo lugar, con trazabilidad, comunicación fluída, transparencia total y estados claros.
Es resumen, es la herramienta que te permitirá mantener una relación sana con nuestro equipo contable, resolverá y calmará todas tus inquietudes, además encontrarás una solución inmediata a todos tus requerimentos.
¿Qué es Numera CRM?
Numera CRM Clientes es el panel donde gestionas la relación con tu estudio contable: empresas, servicios, cotizaciones, tickets y asesorías, todo centralizado.
Estas son sólo algunas de las funciones de nuestro CRM:
- Ver todas tus empresas registradas y sus datos clave.
- Realizar suscripciones a servicios contables recurrentes según tu tipo de negocio.
- Contratar servicios puntuales como declaración de renta, creación de empresa, oficina virtual, regularizaciones y otros servicios relacionados.
- Revisar, aprobar o rechazar tus cotizaciones, dejando comentarios y observaciones.
- Levantar tickets de soporte para temas contables, tributarios o administrativos y hacer seguimiento de las respuestas.
- Agendar asesorías personalizadas con nuestro equipo directamente desde la plataforma.
- Revisar el estado y porcentaje de avance de las gestiones encargadas (trámites, declaraciones, etc.).
Todo esto incluido en tu suscripción a nuestros planes contables.
Beneficios para ti:
- Contrata y renueva servicios contables con total autonomía.
- Centraliza toda la comunicación y evita perder información en correos, chats o llamadas.
- Sigue el estado y % de avance de tus gestiones en tiempo real.
- Aprueba o rechaza cotizaciones con claridad de precios y condiciones.
- Levanta tickets y agenda asesorías personalizadas desde el mismo panel.
- Más control, menos incertidumbre y una relación más transparente con tu contador.
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es Numera CRM Clientes?
Es tu panel de cliente en Numera. Desde ahí ves tus empresas, servicios contratados, cotizaciones, tickets y gestiones en curso, todo centralizado.
2. ¿Qué tipo de servicios puedo contratar desde el CRM?
Puedes suscribirte a contabilidad mensual y contratar servicios como declaración de renta, creación de empresa, oficina virtual y otros servicios contables y administrativos.
3. ¿Puedo ver y aprobar mis cotizaciones?
Sí. Puedes revisar cada cotización, aprobarla, rechazarla o dejar comentarios, quedando todo registrado en la plataforma.
4. ¿Puedo usarlo si tengo más de una empresa?
Sí. Puedes ver todas tus empresas registradas y los servicios asociados a cada una, con claridad de estados y gestiones.
5. ¿Cómo funciona el soporte y los tickets?
Levantas un ticket desde el CRM, eliges el tema y adjuntas la información necesaria. Nuestro equipo lo toma, responde dentro de la plataforma y puedes hacer seguimiento al estado.
6. ¿Puedo agendar asesorías desde el CRM?
Sí. Puedes agendar reuniones y asesorías personalizadas directamente, sin correos de ida y vuelta para coordinar horarios.
7. ¿Está incluido en mi plan contable?
El acceso al CRM Clientes viene incluido en nuestros planes contables. Dependiendo del plan, tendrás distintos niveles de funcionalidades y servicios disponibles.
8. ¿Necesito conocimientos técnicos para usarlo?
No. La plataforma está pensada para que cualquier usuario pueda contratar servicios, revisar estados y comunicarse con el equipo de forma simple e intuitiva.